New Era Cap, soutenu par la NFL, lève 775 millions de dollars en financement avant une éventuelle introduction en bourse, selon un rapport

• New Era Cap a levé 775 millions de dollars de dettes et pourrait envisager une introduction en bourse, a rapporté Bloomberg.
• « Je me vois diriger une société cotée en bourse », a déclaré le PDG Christopher Koch au média.
• New Era est surtout connu comme le fabricant de chapeaux officiel sous licence pour la MLB et la NFL.

New Era Cap a levé 775 millions de dollars de dette au milieu de rumeurs selon lesquelles elle pourrait envisager une introduction en bourse, selon un nouveau rapport.

Le fabricant de chapeaux est surtout connu pour ses partenariats sous licence officielle avec la MLB et la NFL, mais a également signé des accords avec des noms de luxe comme YSL et Fear of God. Il a obtenu un prêt de 525 millions de dollars et un crédit renouvelable d’une valeur supplémentaire de 250 millions de dollars, a rapporté Bloomberg.

Bank of America a administré l’effort de refinancement de New Era avec JPMorgan, Citigroup et Truist Financial, basé en Caroline du Nord, en tant que co-responsables, a ajouté le média.

Le PDG de l’entreprise familiale, Christopher H. Koch, a refusé de dire si New Era envisageait une introduction en bourse, mais a déclaré qu’il trouvait attrayante la perspective de diriger une société cotée.

« J’ai beaucoup d’essence dans le réservoir. Je me vois diriger une société cotée en bourse », a-t-il déclaré.

Reuters a rapporté jeudi que New Era avait commencé à préparer une introduction en bourse qui la valoriserait entre 4 et 5 milliards de dollars, citant des sources anonymes.

New Era n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider, formulée en dehors des heures normales de travail.

La nouvelle de la cotation potentielle du fabricant de chapeaux arrive la même semaine où un dossier mis à jour par Arm, propriété de SoftBank, a montré que le concepteur de puces avait pour objectif de enfin faire ses débuts en bourse plus tard ce mois-ci.

Pendant ce temps, Bloomberg a rapporté mercredi que le fabricant de raquettes de tennis Wilson, Amer, visait une introduction en bourse début 2024 qui pourrait valoriser l’entreprise jusqu’à 10 milliards de dollars.