Le PDG de Nvidia prédit que 1 000 milliards de dollars seront dépensés sur 4 ans pour moderniser les centres de données pour l’IA. Une grande partie de cette facture sera probablement payée par Amazon, Google, Microsoft et Meta.

• Nvidia vend un grand nombre de GPU très chers.
• Jensen Huang s’attend à ce que ces puces et autres mises à niveau des centres de données d’IA coûtent 1 000 milliards de dollars sur 4 ans.
• Amazon, Google, Microsoft et Meta paieront probablement une grande partie de cette facture.

Nvidia vend des lots de GPU. Super!

Quelqu’un doit payer pour ces jetons incroyablement chers. Pas si bon.

Le PDG de Nvidia vient de fixer un prix là-dessus, et c’est choquant. Mercredi soir, Jensen Huang a prédit que 1 000 milliards de dollars seraient dépensés dans 4 ans pour moderniser les centres de données pour l’IA (les GPU en étant une grande partie). Il l’a même ventilé selon le coût annuel.

« Il y a environ 1 000 milliards de dollars de centres de données, soit un quart de 200 000 milliards de dollars de dépenses en capital chaque année », a-t-il déclaré.

Une grande partie de cette facture sera probablement payée par les principaux fournisseurs de cloud (alias hyperscalers) et d’autres grandes entreprises technologiques, qui se précipitent dans la course à l’IA générative.

Comme je l’ai mentionné en juillet, les géants de la technologie sont censés dépenser moins. Avec l’augmentation des ventes de Nvidia, les deux choses ne peuvent pas se produire en même temps.

Il s’agit des fournisseurs de cloud hyperscale : Amazon, Microsoft et Google. Ensuite, il y a Meta, qui s’appuie fortement sur l’IA générative avec Llama 2 et d’autres modèles d’IA. De combien d’argent disposent-ils ? Est-ce suffisant?

Au 30 juin, Amazon, Microsoft, Google et Meta disposaient d’environ 334 milliards de dollars de liquidités et d’équivalents de liquidités. La facture totale des centres de données d’IA s’élève à 250 milliards de dollars l’année prochaine, puis à 750 milliards de dollars sur les 3 années suivantes, selon Nvidia. C’est un calcul difficile. Amazon et Meta semblent ici les plus exposés : Amazon dispose de 41 milliards de dollars en liquidités et Meta de 64 milliards de dollars.

J’ai demandé jeudi à ces entreprises quelle part de cette facture annuelle de 250 milliards de dollars elles envisageaient de payer. Je n’ai reçu aucune réponse.

Ces grandes entreprises technologiques généreront davantage de liquidités dans les années à venir. Cependant, cette préoccupation a été manifestée lors de la conférence téléphonique de Nvidia mercredi.

« Jensen, la question qui se pose à vous est la suivante : lorsque nous examinons les dépenses globales des hyperscalers, ce gâteau n’augmente pas vraiment beaucoup », a demandé Vivek Arya, analyste chez Bank of America Merrill Lynch, au PDG de Nvidia. « Alors, qu’est-ce qui vous donne l’assurance qu’ils peuvent continuer à se tailler une plus grande part du gâteau pour l’IA générative ? Donnez-nous simplement votre idée de la durabilité de cette demande au cours des deux prochaines années. »

Le PDG a en quelque sorte sauté la question. Il est enthousiaste. Qui peut lui en vouloir ? Voici ce qu’il a dit, selon une transcription de l’appel de Sentieo :

« Le monde compte environ 1 000 milliards de dollars de centres de données installés dans le cloud, dans les entreprises et ailleurs. Et ces 1 000 milliards de dollars de centres de données sont en train de passer à l’informatique accélérée et à l’IA générative. Nous constatons deux changements de plate-forme simultanés en même temps. L’un est le calcul accéléré, et la raison en est que c’est le moyen le plus rentable, le plus économe en énergie et le plus performant de faire du calcul actuellement. Et donc, ce que vous voyez , tout d’un coup, rendue possible par l’IA générative, rendue possible par l’informatique accélérée, l’IA générative est arrivée. Et cette application incroyable donne maintenant à chacun deux raisons de faire la transition, de passer de l’informatique à usage général, la manière classique de faire de l’informatique, à cette nouvelle façon de faire du calcul, le calcul accéléré.

« Il y a environ 1 000 milliards de dollars de centres de données, disons, un quart de mille milliards de dollars de dépenses en capital chaque année. Vous voyez les centres de données du monde entier prendre ces dépenses en capital et les concentrer sur les deux tendances les plus importantes :  » L’informatique aujourd’hui, l’informatique accélérée et l’IA générative. Et donc, je pense que ce n’est pas une chose à court terme. Il s’agit d’une transition industrielle à long terme, et nous voyons ces deux changements de plate-forme se produire en même temps. «