Le fabricant des raquettes de tennis Wilson envisage une introduction en bourse dans le cadre d’un accord qui pourrait valoriser l’entreprise à 10 milliards de dollars.

• Amer Sports, qui fabrique des raquettes de tennis Wilson, a déposé confidentiellement une demande d’introduction en bourse aux États-Unis.
• L’introduction en bourse pourrait donner à l’entreprise une valorisation pouvant atteindre 10 milliards de dollars, ont indiqué des sources à Bloomberg.
• L’introduction en bourse elle-même pourrait lever entre 1 et 3 milliards de dollars, et la société vise à être cotée début 2024.

Amer Sports, la société à l’origine des raquettes de tennis Wilson et d’autres produits de sport et de plein air, a déposé confidentiellement une demande d’introduction en bourse aux États-Unis. L’accord pourrait valoriser l’entreprise jusqu’à 10 milliards de dollars, selon un rapport de Bloomberg publié mercredi.

Des personnes proches du dossier ont déclaré à Bloomberg que l’introduction en bourse aurait lieu au début de l’année prochaine et qu’Amer vise une introduction en bourse de plus d’un milliard de dollars, mais pourrait finir par demander jusqu’à 3 milliards de dollars.

Amer Sports, qui regroupe des marques telles qu’Atomic, Armada, Arc’teryx et Salomon, est soutenu par Anta Sports Products, le plus grand fabricant chinois de vêtements de sport.

En décembre dernier, Bloomberg a annoncé pour la première fois qu’Anta et ses co-investisseurs envisageaient une éventuelle introduction en bourse d’Amer Sports. Anta a acquis Amer en 2019 pour environ 5,2 milliards de dollars, et les acheteurs du rachat comprenaient le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, et Tencent Holdings.

Le rapport annuel le plus récent d’Anta montre que les revenus d’Amer Sports ont grimpé de 22 % l’année dernière pour atteindre 3,3 milliards de dollars.

Le marché américain des introductions en bourse, quant à lui, est resté atone pendant près de deux ans. Arm, le concepteur de puces soutenu par Softbank, semble sur le point de faire sensation en 2023 dès la semaine prochaine, et il pourrait atteindre une valorisation pouvant atteindre 52 milliards de dollars et marquer un tournant pour les introductions en bourse dans leur ensemble.

« Dans la foulée de ce qui a sans doute été le marché des introductions en bourse le plus lent depuis 20 ans, les investisseurs ont soif de nouvelles idées et les sociétés de capital-risque s’impatientent », a déclaré mercredi à Insider Rob Wotczak, directeur général de la banque d’investissement Freedom Capital Markets. à propos de Arm. « Nous en voyons la preuve dans le nombre et la nature croissants des appels que nous recevons et dans le type de diligence raisonnable que nous entreprenons actuellement. »