La compagnie pétrolière la plus valorisée au monde pourrait lancer la plus grande offre d’actions de l’histoire

• L’Arabie saoudite envisage d’offrir 50 milliards de dollars d’actions Aramco, a rapporté le Wall Street Journal.
• Une offre de cette taille en ferait la plus importante jamais réalisée dans l’histoire des marchés financiers.
• Cela dépasserait l’introduction en bourse d’Ant Group ainsi que la propre introduction en bourse d’Aramco.

L’Arabie saoudite envisage une offre d’actions supplémentaires de Saudi Aramco qui pourrait battre des records, a rapporté le Wall Street Journal.

Un accord potentiel permettrait de coter des actions d’Aramco d’une valeur de 50 milliards de dollars, ce qui en ferait l’offre la plus importante de l’histoire des marchés financiers.

Cela dépasserait l’introduction en bourse d’Ant Group en 2020, où il a levé plus de 34 milliards de dollars, ainsi que l’introduction en bourse d’Aramco de 29,4 milliards de dollars en 2019.

Avec des actions négociées sur la bourse nationale de Riyad, la capitalisation boursière d’Aramco est d’environ 1,7 billion de dollars, ce qui en fait la compagnie pétrolière la plus précieuse au monde.

Après des mois de délibérations, l’Arabie saoudite prévoit de coter toutes les nouvelles actions d’Aramco à Riyad pour éviter des complications juridiques avec les cotations internationales, ont indiqué des sources au Journal.

Bien qu’aucune décision ne soit définitive, le rapport indique qu’une offre pourrait avoir lieu avant la fin de l’année. Entre-temps, Aramco a déjà commencé à contacter d’éventuels investisseurs, notamment d’autres sociétés pétrolières mondiales et des fonds souverains, selon le Journal.

La probabilité d’une offre à succès n’est en aucun cas certaine, car les précédentes tentatives de cotation des actions d’Aramco se sont heurtées à des obstacles.

Le géant pétrolier a envisagé de vendre ses actions l’année dernière, mais a finalement décidé de ne pas le faire en raison des mauvaises conditions du marché.

Et l’introduction en bourse d’Aramco a été considérablement réduite par rapport aux espoirs initiaux d’une cotation sur une bourse mondiale de premier plan qui aurait rapporté 100 milliards de dollars.

La vente des actions de l’entreprise publique reste néanmoins une priorité absolue pour l’Arabie saoudite, le prince héritier de facto Mohammed ben Salmane ayant l’intention d’utiliser les bénéfices pour aider le pays à se diversifier en s’éloignant du pétrole.

En 2021, il a révélé des pourparlers visant à vendre 1 % d’Aramco à une société énergétique mondiale anonyme, mais aucun autre détail n’a suivi.

L’Arabie saoudite est très dépendante du géant pétrolier, les revenus d’Aramco étant une source de financement clé pour le gouvernement.

Le mois dernier, lorsque l’entreprise a annoncé une baisse de 38 % de son bénéfice trimestriel dans un contexte de chute des prix de l’énergie et de réduction de la production, elle a augmenté son dividende de plus de moitié.