Il existe une partie méconnue du marché boursier qui fait grimper la folie de l'IA jusqu'à 140 %
- La frénésie de l’IA déclenchera un boom des entreprises de réseaux électriques et d’équipements électriques à travers le monde, a déclaré JPMorgan.
- Certaines actions sont déjà en hausse de 140 % depuis le début de l’année. L’entreprise affirme que l’IA décuplera la demande d’électricité d’ici 2026.
- La demande d’électricité va encore augmenter à mesure que les nations s’efforcent de réduire leurs émissions de carbone.
Des puces électroniques aux services cloud, la frénésie d’investissement autour de l’intelligence artificielle a propulsé de nombreux secteurs vers des valorisations vertigineuses.
Mais la tendance ne s'arrête pas là. AI est également à l'origine d'un boom moins reconnu des entreprises de réseaux électriques et d'équipements électriques, avec certaines actions en hausse de pourcentages à trois chiffres, a déclaré JPMorgan dans une note mercredi.
« Nos analystes notent que les fabricants mondiaux d'équipements électriques et de réseaux aux États-Unis, en Inde, en Corée et en Europe ont augmenté d'environ 20 à 140 % depuis le début de l'année, en partie grâce à l'augmentation continue des nouvelles commandes, alors que le développement croissant de l'IA et des centres de données alimente les attentes d'une forte consommation d'énergie. et une demande croissante d'électricité et d'équipements », écrivent les analystes.
En fait, l’IA pourrait décupler la demande d’électricité d’ici 2026, estime JPMorgan, ce qui représenterait un besoin crucial de réseaux électriques fiables et des équipements qui les font fonctionner. Non seulement la nouvelle technologie nécessitera davantage de centres de données, mais l’IA générative multipliera par trois leurs besoins en énergie par rapport aux normes actuelles.
Les dépenses d'investissement mondiales dans les réseaux électriques devraient croître de plus de 5 % par an au cours de la décennie, a déclaré JPMorgan, citant une étude antérieure publiée.
Déjà, des sociétés telles que Fortunate Electric de Taiwan et Hyundai Electric de Corée du Sud ont grimpé en flèche depuis le début de l'année, gagnant 142 % et 121 %, a souligné JPMorgan. Parmi les entreprises couvertes aux États-Unis figurait Eaton, en hausse de 35 % jusqu'à présent cette année.
Outre l’IA, ces entreprises devraient également bénéficier de la course mondiale pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Pour atteindre la neutralité carbone, environ 20 000 milliards de dollars d’investissements dans le réseau sont nécessaires entre 2022 et le milieu du siècle.
Les investisseurs intéressés par l’industrie devraient surveiller les catalyseurs en provenance d’Asie, tels que les prévisions de nouvelles commandes des entreprises chinoises et les révisions des dépenses d’investissement du réseau chinois au troisième trimestre.
« Le sous-investissement dans les investissements dans les réseaux mondiaux au cours de la dernière décennie pourrait entraîner une forte demande d'équipements de réseau, ouvrant ainsi des opportunités aux exportateurs chinois qui bénéficient d'avantages techniques et de coûts et d'un risque géopolitique moindre, notent nos analystes », ont déclaré la banque.
JPMorgan a mis en avant Sieyuan Electric, Huaming Equipment et Hexing Electrical.
